의사CEO를 위한 병의원 경영과 자산관리 클리닉 안내

아프지 않고 건강하게 살기 위해서 병원에 가서 의사선생님을 만납니다. 대략 15년 전부터는 아팠을 때 방문하기보다는 사전에 아프지 않도록 의사 선생님님과 자신의 건강에 대해서 예방책을 세우고 꾸준하게 상담을 받는 경향이 커지고 있습니다. 즉 점차 선진국의 건강관리시스템으로 바뀌어 왔으며, 주치의 역할이 점차 커지고 있습니다. 행복한 삶을 살기 위해 건강을 계획하는 시대인 것입니다.

마찬가지로 행복한 삶을 살기 위해서 Money관리도 아주 필요한 시대가 되었습니다.

행복한 삶을 위한 건강을 계획할 때 의사선생님과 상담하듯이  자산관리를 계획할 때도 상담이 필요합니다. 우리는 이를 금융주치의라고 부릅니다. 병의원 의사선생님에게 특화된 금융주치의 엠비에이코리아는 행복한 의사가 될 수 있는 길을 계속해서 안내하고 있습니다.

 

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<지난 4월 3일 설명회에서는 …>

 

“절세고수는 투자에서 성공하려면 초심자의 행운을 경계하고 항상 시장 앞에서 겸손, 긴 호흡으로 길게보고 투자해라

위험은 계획되어야 하고 수익기대는 투자로 실현되는 것이다.”

 

주기적 점검을 통해 리스크를 관리해라 라는 비밀 노트를 얘기하면서 금융 주치의 자문 및 정기검진의 중요성을 전달하였습니다.

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참가하신 의사분들의 관심사 중 비중이 높은 것이 미래의 비상상황을 위한 예비자금, 보험설계와 함께 은퇴자금과 투자설계였습니다.

엠비에이코리아와 에이서투자자문은 참여하신 의사분의 관심에 대하여 은퇴자금과 투자설계는 투자를 통해 해결해야하는 영역으로 저금리, 변동성 확대 시장을 반영한 포트폴리오의 필요성을 강조하였습니다.즉 과거 예금, 채권, 적금, 직접주식 투자방식의 포트폴리오에 공모주펀드, ELB, 적립식투자와 금융주치의에 일임한 투자방식으로 구성되는 것이 바람직함을 추천하였습니다.

 

이를 위한 스마트한 투자의 자산배분 프로세스

  • 문진 : 투자자성향조사
  • 진료 : 기존상품분석, 투자목적, 목표수익률, 투자금액 분석
  • 처방 : 최적의 포트폴리오 제시
  • 정기검진 : 주기적 점검(변동성, 위험도, 목표수익률 달성에 따른 리밸런싱)

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다양한 수익창출 기회가 있고 원금보장에 수익성까지 좋다면 참가하신 의사분들의 고민은 무척이나 해소될 것입니다.

고민해소를 위해서는 투자 포인트, 운용전략, 운용성과, 리스크 관리 등을 갖춘 금융주치의를 찾는 것도 매우 중요합니다.

엠비에이코리아와 에이서투자자문은 다양한 수익창출과 안정성에 수익성을 위한 차별점을 아래와 같이 제시하였습니다.

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